Unsere Betreuungsmodelle
SONNTAG Vermögensbetreuung GmbH bietet drei klar strukturierte Betreuungsmodelle an, die auf unterschiedliche Vermögensgrößen und Beratungsintensitäten zugeschnitten sind. Jedes Modell lässt sich flexibel an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Alle Mandate umfassen eine persönliche Ansprechperson sowie regelmäßige Reportings in professioneller Qualität.
Basis
ab 0,6 % p.a.
Geeignet für Privatpersonen mit einem verwalteten Vermögen ab 500.000 €, die eine solide, regelbasierte Anlageberatung ohne umfangreiche Zusatzleistungen suchen.
- Persönlicher Anlageberater
- Quartalsbericht mit Portfolioanalyse
- Jährliches Strategiegespräch
- Standardisierte Anlagestrategie
- Zugang zum Mandantenportal
Premium
ab 0,85 % p.a.
Für vermögende Mandanten ab 2 Mio. € Anlagevermögen, die eine ganzheitliche Betreuung mit maßgeschneiderter Finanzplanung und steuerlicher Koordination wünschen.
- Individuelle Anlagestrategie
- Monatliches Reporting & Performance-Analyse
- Halbjährliche Strategiegespräche
- Koordination mit Steuerberater & Anwalt
- Grundlegende Nachfolgeberatung inklusive
Family Office
Individuell
Das umfassende Betreuungspaket für Unternehmerfamilien und institutionelle Mandanten ab 10 Mio. €, das alle Facetten der Vermögensverwaltung, Stiftungsberatung und Generationenplanung abdeckt.
- Vollständige diskretionäre Vermögensverwaltung
- Stiftungsgründung & -beratung
- Individuelle Nachfolge- und Erbschaftsplanung
- Konsolidiertes Reporting über alle Assetklassen
- Dediziertes Family-Office-Team & prioritäre Erreichbarkeit